近日，国内L3与L4级智能驾驶强制性国标正式发布，北美无人驾驶出租车也同步加速规模化运营。第一财经“壹评级”认为，中美智驾产业正从单点技术突破转向模型、运营与监管的协同加速，国内相关供应链将迎来估值与业绩的双重修复。
从海外技术路线看，Waymo公司验证了多传感器方案的运营能力，特斯拉则依托纯视觉与端到端模型降低硬件成本。这两条路线的并行提速，共同确立了行业商业化的拐点。同时，随着特斯拉交付量同比显著回升，其中国核心供应商的订单预期与产能利用率有望得到改善，主业业绩具备修复基础。
“壹评级”分析指出，国内新国标明确了全生命周期安全管理及第三方检测要求，政策红利正从整车端逐步向域控制器、线控底盘及传感器等核心零部件环节扩散。在准入体系统一化的背景下，具备量产订单的零部件龙头及拥有全国布局优势的检测机构将优先受益。综合来看，海外商业化的成功验证与国内政策规范的落地，共同强化了产业追赶的紧迫性。后续，行业资源将持续向卡位明确的头部企业集中。
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